湖南国改发起战略性重组 华菱钢铁转型金融加电力双主业
湖南国企改革再次提速。7月17日晚间，上市国企华菱钢铁（000932）披露重组预案，公司拟将与钢铁业务相关的子公司全部置出，并置入华菱节能、财富证券等金融业务和节能发电业务。
此次重组方案被湖南定义为“贯彻中央关于供给侧结构性改革和国有企业改革要求的重大战略决策”。湖南省政府希望通过国有资产的战略性重组，为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件，并补齐金融产业发展的短板。
华菱钢铁董事长曹慧泉表示，公司希望把握金融、节能发电产业的发展机遇，把上市公司打造成湖南省示范性国有资本上市运作平台。
主业转型“金融 节能发电”
预案显示，华菱钢铁将以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策创投持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换，拟置入资产作价不足的差额部分，由华菱集团向上市公司支付现金补足。
同时，公司向财信金控非公开发行股份购买财信投资100%股权（财信投资持有财富证券62.89%股权、湖南信托96.00%股权、吉祥人寿29.19%股权），向深圳润泽非公开发行股份购买其持有的财富证券3.77%股权；向华菱控股发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过85亿元。
本次重组公司向财信金控、深圳润泽合计发行股份数量约23.66亿股，向华菱控股发行股份数量不超过23.42亿股，发行价格均为3.63元/股。
重组后，预计华菱控股及其子公司合计持有上市公司82.99%的股份，其中华菱控股直接持有公司30.32%股份，全资子公司财信金控持有公司29.27%股份，华菱集团持有公司23.39%股份。
上市公司则直接及间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%、华菱节能100%股权。公司的业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融服务及节能发电业务，成为金融服务及节能发电双主业的上市公司。
注入资产盈利能力较强
财报显示，华菱钢铁2015年归母净利润-29.59亿元，2016年1—6月归母净利润预计为亏损8.6亿元—9.6亿元。
按照重组预案，华菱钢铁通过本次交易注入预估值123.52亿元的优质金融资产与12.96亿元的节能发电资产并配套融资不超过85亿元。
因为证券、信托、保险等金融业务的发展对资本的依赖度非常高,本次募集资金拟用于补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿资本金，为提升公司业绩，打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台奠定了基础。
公开资料显示， 拟置入资产除吉祥人寿因成立时间短还没进入赢利期，其余资产都具有较强的盈利能力，财富证券、湖南信托、华菱节能2015年分别实现利润12.40亿元、5.56亿元和1.21亿元，上市公司保留资产湘潭节能预计年度盈利在1亿元以上。
接近公司的市场人士认为，金融行业目前正处于发展机遇期，根据趋势判断，不久的将来公司可能更换名称，并采取进一步的资本运作，优化业务结构。
打造省属国有资本运营平台
证券时报记者获悉，湖南省委省政府根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》中关于改组组建国有资本投资运营平台的要求，决定将华菱控股打造成省属国有资本投资运营平台。
华菱控股旗下拥有华菱集团、财信金控等主要企业，其中华菱集团以产业投资和产业运营为主，财信金控以金融服务和资产管理为主。
按照规划，华菱控股及其主要子公司将以上市公司为资本运作平台，持续做大做强上市公司，力争成为国内领先的集产业运营、产业投资、金融服务、资产管理于一体的省属国有资本运营平台。
对外经济贸易大学教授、华菱钢铁独立董事张建平博士说：随着国企改革浪潮的推进，国有资产兼并收购和资产证券化的需求加大，金融作为目前地方政府手中高收益高杠杆性的核心资产，又可反哺实体经济支持传统行业转型，自然备受关注。
华菱钢铁独立董事、中国冶金工业经济发展研究中心主任石洪卫认为，华菱钢铁实施“置出钢铁资产、置入金融资产”的做法不但有利于中小投资者，而且对于华菱的钢铁产业发展是有好处的。一是钢铁资产置出到集团后有利于理顺管理关系，提高管理效率；二是本次重组完成后，预计华菱直接持股市值有望持续提升，资产价值明显增值，有利于减债降负，也有利于华菱实现产业资本与金融资本的产融结合。
广联达获多位高管合计增持1105.86万股
广联达（002410）7月17日晚间公告，公司董事兼总裁贾晓平、董事兼高级副总裁王爱华、董事兼高级副总裁袁正刚及前任董事苏新义，作为广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）（下称“广济绿装”）的有限合伙人（LP），近期通过广济绿装以竞价交易方式增持1105.86万股，占公司总股本比例为0.99%，增持均价为14.468元/ 股。
安泰集团拟剥离焦炭钢铁业务 转型文化旅游行业
安泰集团（600408）7月15日晚间发布重大资产重组预案，拟作价16.4亿元置出公司原有盈利能力较弱的焦炭、钢铁业务，并作价43.2 亿元置入同元文化80%股权，实现公司业务转型，同时拟募集配套资金不超过13.2亿元。公司股票将继续停牌。
具体来看，安泰集团拟以除安泰能源 100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7 亿元负债外的全部资产负债作为置出资产，与同元文化股东持有的同元文化 80%股权中的等值部分进行置换。置出资产初步作价 16.4亿元，置入资产同元文化 80%股权初步作价 43.2 亿元，置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，安泰集团将以发行股份及支付现金的方式进行支付。其中，现金支付9.73亿元，股份支付对价17.07亿元，发行价格为4.2元/股，合计发行约4.06亿股。
此外，安泰集团拟以4.98 元/股的价格向实控人李安民旗下公司安泰高盛、北京闽兴、高熙宇发行不超过2.65亿股股份，募集配套资金不超过13.2亿元，用于支付现金对价、中介机构费用及标的公司海坛古城智慧旅游系统项目建设。
安泰集团主营业务为焦炭、钢铁业务，资产规模和收入规模较高，但盈利能力较差。2013年-2015年，安泰集团分别实现净利润-2.43 亿元、-6.8 亿元、3789.92万元，其中，2015年扣非后净利润为-4.78亿元；今年一季度安泰集团的净利润续亏1.19亿元。在在行业大背景下公司经营业绩难见改善的迹象。安泰集团表示，公司有必要实施重大资产重组引进优质的标的资产，改变公司盈利前景不佳的局面。
安泰集团此次拟收购的标的同元文化主营古镇项目的开发与运营，以旅游景区运营、商业地产租赁及住宅地产销售相结合的模式运营，属于文化旅游及配套地产行业。同元文化配套商业地产和住宅地产主要集中在平潭，受众多政策利好因素影响，平潭目前正受到国内众多房地产开发商的青睐，正荣、融信、西航实业集团等福建省知名地产开发商纷纷在平潭开发商业地产和旅游地产项目，标的公司面临的市场竞争也日趋激烈。同元文化目前以平潭“海坛古城”为中心，着力打造大型文化旅游综合体项目。
本次收购完成后，安泰集团的主营业务将变更为文化旅游及配套地产行业，公司将借助海坛古城的品牌和影响力，开展旅游项目的开发和运作。同元文化2014年、2015年以及今年一季度分别实现营业收入4.78万元、3.37亿元、2.36亿元；同期分别实现归属于母公司所有者的净利润-3434.58万元、3495.16万元和5052.06万元。
评估报告显示，同元文化的预估增值率为314.54%。交易对方荣泰亚实业确认，利润承诺期间为2016 年7-12 月、2017年度、2018年度、2019 年度，同元文化在利润承诺期间各年度的净利润为合计不低于 16.85 亿元。
此外，安泰集团表示，本次交易不构成重组上市。本次交易前，公司控股股东及实际控制人李安民的持股比例为31.57%，按照重组新规，剔除李安民控制的企业安泰高盛拟认购募集配套资金对应的股份，交易完成后李安民持有安泰集团的股份比例为 20.56%，仍为公司控股股东及实际控制人。
唐人神修改重组方案再“闯关” 布局生猪业务
今年4月，唐人神（002567）拟分别作价4.41亿元和2.9亿元收购龙华农牧和比利美英伟各90%的股份，并募资不超4.2亿元的重组方案遭到证监会否决，公司随后对原方案作出调整拟再“冲关”。7月15日晚间，唐人神公布新的交易方案，拟作价不超4.59亿元收购龙华农牧 90%股权，并拟募集配套资金不超过3.72亿元，不再收购比利美英伟90%股权。
具体来看，唐人神拟以发行股份及支付现金的方式向龙秋华、龙伟华购买其合计持有的龙华农牧 90%股权，交易对价最高不超过4.59亿元。其中唐人神以现金方式支付交易对价中的4300万元，以发行股份方式支付交易对价中的4.16亿元，股份发行价格为 10.04 元/股，合计发行约4146.91万股。
此外，唐人神还拟以11.57元/股的价格向控股股东唐人神控股、谷琛 2 名特定投资者发行3215.21万股股份，募集配套资金不超过 3.72亿元，除了用于支付本次交易的现金对价外，唐人神还拟将募集资金用于龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目（1.66亿元）和龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目（1.63亿元）。
唐人神目前仍以饲料生产、销售为主营业务，2015 年度、2014 年度饲料销售收入占公司营业收入比重分别为 93.86%、95.29%。为实现围绕生猪养殖打造产业链一体化经营模式，公司在加强优势饲料业务增长的同时，拟通过并购方式重点布局生猪养殖全产业链。唐人神计划继续以“种猪、饲料、肉品”三大主业为支撑，打造种猪饲料生产研发与猪场管理平 台、肉品生产加工与研发平台、物联网交易与 O2O 线上线下交易平台、互联网金融服务平台等四大综合服务平台，形成从生猪养殖端到肉品消费端的商业闭环。
唐人神表示，生猪业务为公司的薄弱板块和环节，而生猪业务是饲料和种猪业务的下游，肉品业务的上游，龙华农牧专业从事生猪养殖领域，所以收购龙华农牧系公司补充原业务产业链的缺失环节的重要举措。
财务数据显示，龙华农牧2014年、2015年以及今年一季度分别实现营业收入1.37亿元、1.49亿元和5130.37万元；同期分别实现归属于母公司所有者的净利润1095.4万元、3614.71万元和2095.01万元。由于2015 年 4 月以来生猪价格反转，销售平均价格持续上涨，龙华农牧的营业收入逐年上升。
方案显示，龙华农牧100%股权的预估增值率为319%。交易对方龙秋华和龙伟华承诺龙华农牧2016 年度-2018 年度经审计的合并报表中扣非后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 6714 万元、5556 万元、4357 万元。
唐人神此次不再收购的比利美英伟是一家以猪用预混料、浓缩料、配合料为主要产品的农业企业，专注猪饲料中关键营养、关键组分和关键日粮的研发、生产和销售。唐人神原拟通过收购比利美英伟优化上市公司饲料产品结构，提升饲料业务盈利能力。不过，通过本次收购龙华农牧，唐人神将把重点放在生猪产业上，公司计划在 2016 年-2025 年间，拟累计投资 90 亿元，逐步实现未来 3 年内年出栏生猪 100 万头，5 年内年出栏生猪 200 万头，10 年内达到年出栏生猪 600 万头目标。
润欣科技拟募资8.17亿 加码三大细分领域
润欣科技（300493）7月15日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以发行期首日为定价基准日，向不超过 5 名对象发行不超过 1350 万股，拟募集资金总额不超过8.17亿元，公司股票将于7 月 18 日起复牌。
据预案，润新科技拟将募资净额用于“新恩智浦产品线项目”（3.24亿元）、“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”（2.02亿元）及“瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目”（2.91亿元）。
润欣科技是一家技术型 IC 分销商，其核心竞争力主要体现为对芯片产品的应用设计和 产品定位能力，自公司成立以来合作的供应商主要为全球 IC 及电子元件行业领先的设计制造商，包括高通创锐讯、恩智浦、AVX/京瓷、瑞声开泰（AAC）、普思、新思、思佳讯等。
润欣科技表示，公司已在宽带接入领域积累了显著的竞争优势，根据发展规划，公司未来将在智能手机、安全及物联网 3 个细分市场进一步加大投入，成为上述领域国内 IC 分销行业的领先者。
据了解，近年来，润欣科技一直专注于在安全和物联网领域的无线连接和传感器 IC 技术的研发，形成了在智能家居、安全支付、指纹识别、无线城市应用等多领域的 IC 应用解决方案。同时，公司还集成了高通、恩智浦、新思等上游 IC 公司产品，及通讯系统服务商（新大陆）、云服务提供商（Gizwits，Wechat）、支付系统公司（Snowball）等资源，为下游安全及物联网领域客户提供整体 IC 应用解决方案和技术支持服务。
润欣科技本次拟募投的三大项目聚焦于智能手机、安全和物联网三大领域，与公司的发展战略相匹配。
单就新恩智浦产品线项目来看，2015 年，恩智浦宣布收购飞思卡尔，飞思卡尔原是全球领先的汽车电子、物联网领域的半导体产品供应商。本次合并完成后的恩智浦（下称“新恩智浦”）在汽车半导体、安全识别及通用无线 MCU 等多个领域成为全球领先品牌，其各条产品线也进一步壮大、完善。2016 年 6 月，润欣科技被继续指定为新恩智浦在中国大陆地区的代理商，并签署了正式代理授权委托书。公司本次代理的新恩智浦产品较原来的代理范围有了较大的扩张，代理产品线覆盖了智能手机、消费电子、汽车电子应用、工业控制等多个领域。据此，润欣科技将投入在以下四大领域：智能卡 IC 及安全支付；汽车电子；无线连接与传感器系统；分立及逻辑器件。
楚天高速布局物联网 控股股东及员工持股计划参与认购
楚天高速（600035）7月15日晚间发布重大资产重组方案，公司拟作价12.6亿元收购三木智能 100%股权，布局物联网应用终端产业，同时募集配套资金不超过4.08亿元。
根据交易方案，楚天高速拟以发行股份及支付现金的方式向三木投资、九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰等12名股东购买三木智能 100%股权，交易作价12.6亿元，评估增值率为 399.6%。其中，楚天高速拟现金支付3.78亿元购买三木智能30%的股权，另以4.64 元/股的价格发行1.9亿股购买三木智能70%的股权。此外，楚天高速还拟以4.73 元/股的价格向控股股东湖北交投集团、公司2016 年度员工持股计划、稳润投资、三友正亚、天安财险和姚绍山发行股份募集资金不超过4.08亿元。其中，湖北交投集团和员工持股计划的认购金额分别不超过9000万元和3941.216 万元。
三木智能是一家提供移动智能终端（平板电脑和智能手机）方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网应用终端研发生产的高新技术企业，其产品主要出口到印尼、印度、罗马尼亚、菲律宾等国家和地区，标的公司已经涉足车联网、智能手表、智慧医疗及智能家居等领域产品及部件的研发和销售。
据了解，全球范围内手机厂商按经营模式可以分为品牌厂商和 ODM 厂商，国际手机品牌厂商主要包括三星、苹果、诺基亚、LG、索尼等，而手机行业的国内 ODM 厂商则主要包括龙旗、德信无线、晨讯科技、华勤、西可、闻泰、三木等。
财务数据显示，2014年、2015年以及2016年一季度，三木智能分别实现营业收入15.73亿元、12.3亿元和2.21亿元；分别实现归属于母公司股东的净利润7258.09万元、5296.21万元和1408.3万元。
楚天高速的主营业务为收费公路的投资、建设及经营管理。公司表示，目前经营的收费公路经营状况较好，但随着车流量趋于稳定，以及路网内其他新建道路的分流效应，现有路产的收入增长空间有限。且收费公路属于特许经营业务，受特许经营期限的限制和收费政策的影响，公司现有的单一业务结构难以满足未来长远发展的需要。
而车联网是物联网的具体应用及表现之一，运用车联网技术，将能够最大限度的降低交通拥堵、交通事故等带来的损失。相关报告数据显示，预计到2018 年，全球车联网市场规模将达到 400 亿欧元，其中车联网服务占比最大，达到245 亿欧元，占比为61.3%。
楚天高速表示，本次收购完成后，依托三木智能的移动智能终端主业和物联网应用技术的发展，布局物联网应用终端产业，可实现公司“一主多元、双轮驱动”的发展战略。
交易对方承诺三木智能2016 年度-2019年度分别实现净利润9800万元、1.18亿元、1.4亿元、1.7亿元。
另据楚天高速披露，此次员工持股计划的参与对象不超过105人，含公司董事长肖跃文在内的8名管理层人员，将合计认购员工持股计划45.91%的份额。
银河电子非公开发行股票申请获证监会通过
银河电子（002519）7月15日晚间公告，2016年7月15日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
吉电股份非公开发行申请获证监会审核通过
吉电股份（000875）7月15日晚公告，7月15日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
另外，吉电股份还公告称，公司持有95%的股权的控股子公司合肥光成拟通过现金方式对其全资子公司――阳东新能源增加注册资本金4500万元，用于投资阳东新能源开发建设的天津静海30MWp 分布式光伏发电项目。吉电股份表示，加快公司新能源发展战略的实施，加快公司在天津地区新能源项目的建设步伐，保证天津静海30MWp分布式光伏发电项目建设资金需求。有利于公司进一步优化产业结构，增强盈利能力。为保证天津静海30MWp分布式光伏发电项目建设资金需求，拟由合肥光成公司向天津阳东公司按工程总投资的20%增加注册资本金，共计4500万元，用于开发建设该项目。
除此之外，吉电股份还宣布拟以现金方式对全资子公司延安吉电公司增加注册资本金3000万元，用于委托有资质的设计单位出具可研等专业报告，以取得当地能源局、国土局、林业局和电网公司等部门（单位）的行政许可文件。对于本次增资，吉电股份介绍说，为加快推进新能源开发的相关工作，延安新能源公司需委托有资质的设计单位出具可研等专业报告，以取得当地能源局、国土局、林业局和电网公司等部门（单位）的行政许可文件，现对延安吉电公司增加注册资本金3000万元。有利于加快公司新能源发展战略的实施，有利于加快公司在延安地区新能源项目的建设步伐。
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