（一）申请服务
社会工作者对于前来帮助的人，首先是了解服务对象的愿望，倾听他们的要求，其次是初步评估他们的问题，最后确定是否需要立即给予必要的帮助。
申请服务的方式：书面(填写服务申请单)+口头(口头提出或确定申请服务的需要)。
（二）接案
在接案阶段，社会工作者需要与求助对象一起对接受机构服务的事项和困难进行一个初步的探索，包括介绍机构服务的基本流程、服务对象的权益，以及服务过程中的基本要求等，让求助对象能够在一个宽松、理性的环境中为自己是否接受机构服务作出决定。比如，社会工作者和服务对象讲述关于保密规定的相关内容，就是处于接案阶段。
（三）建立专业关系
专业关系直接影响到服务对象改变的动力和信心。在个案工作专业关系中，社会工作者与服务对象之间是一种平等互动的关系，专业关系的建立和维系，不仅需要服务对象的配合，同时对社会工作者自身的工作能力和服务意识也提出了更高的要求。
社会工作者在初次与服务对象接触时，首先应该专注聆听服务对象的困扰，其次应注意采取宽容和尊重的态度，最后需表示自己的同理心和接纳。
为了保持专业的关系，社会工作者需要做到接纳、真诚和无条件关怀。
在实践中，接纳意味着社会工作者不能因服务对象的年龄、性别、种族、生理及心理状况、宗教信仰等歧视他们或拒绝为其提供专业服务。
