孙悟空因打杀劫匪被唐僧贬逐,六耳猕猴趁虚而入,变作孙悟空打伤唐僧,抢了行李回花果山。
孙悟空得知,与六耳猕猴大战不分胜负,接连找到观音菩萨、玉皇大帝、地藏王菩萨都无法辨认。最后如来佛祖令六耳猕猴现孙原形,被孙悟空打死,继续取经。