222集
阔别木叶两年的鸣人终于回村，见到了很久未见的小樱和木叶众忍者们，同时也从鹿丸的口中得知我爱罗已成为风影，这更激励了鸣人成为火影的决心。纲手为了给鸣人和小樱分配去处，让两人与卡卡西进行修行演习。同时另一边，晓组织终于开始行动，目标是拥有一尾的人力
是655集。
本集主要内容是大筒木一式消失和宇智波佐助失去轮回眼。整个剧情有喜有忧，经过激战，鸣人和川木等人终于“打败”了大筒木一式，大筒木一式在川木体内刻上“楔”的计划失败了。
坏消息是虚弱的漩涡博人被大筒木桃式控制，刺瞎了宇智波佐助的轮回眼，太气愤了
