关羽当时保护的刘备的夫人和孩子不得已降曹了，在得知刘备还活着的时候，封官挂印坚定的去寻找刘备，经过了近1000里的行程，才找到刘备，在这个过程当中闯五关斩六将，表现了作为兄弟的对大哥的真心无二。
曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。曹操爱慕人才，一心要收服关羽，对他十分厚待。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。
但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去同刘备见面。
后来袁绍与曹操在白马坡交兵。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，害得刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。
关羽不忘刘备，在得知他的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。孙策遇刺，伤重而死，其弟孙权继位。
