玉华州是唐僧师徒西天取经经过的地方，玉华州的三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。
悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙救苦天尊，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
西游记玉华城收徒的概括：悟空路遇一老母，称玉华城国王为还愿要杀一万个和尚以求圆满，劝众人折返，说完显了菩萨真身驾云而去。
众人商议将唐僧安排在路边一个坑坎之下休息，悟空变成飞蛾去城中探底，趁人不备偷了些衣服回来，让大家装成俗人，又相互对了口径，进城投店。
