此回讲的是：在告别了狮驼岭后，师徒四人从夏天走到了冬天。
天寒地冻之时，四人来到了一座城池前，在询问门口老者后得知，此城原叫比丘国，现如今改名小子国。
来到城中，四人发现家家门口都挂着一个鹅笼，里面竟然都是5-7岁的男童。
为了探寻究竟，四人来到城中驿站休息。
在吃过晚饭准备休息后，唐僧在驿丞这里打探到实情。
三年前，这里来了一位美女，国王被其美色所吸引，不分昼夜贪欢不已，如今命在须臾。
国丈（美女父亲）给他出了个主意，要用一千一百一个孩童的心肝做药引，方能治好国王的病。
唐僧听后慈悲心大发，让悟空帮忙解决这个问题。
悟空叫来，城隍、土地、社令、真官并五方揭谛、四值功曹，六丁六甲与护教伽蓝等众神，把孩子带走并安顿好。
次日，悟空变作小虫跟随唐僧进朝倒换关文。
在遇到国丈后，悟空发现对方是妖，命唐僧换完关文逃走。
没想到国丈却串通皇帝，说唐僧的心肝比千个孩童的心肝强百倍。
