1、小精灵的惩罚：尼尔斯是个不爱读书的捣蛋鬼，而且喜欢捉弄家里养到动物。有一天，他独自待在家里，发现一个传说中的小精灵，并捉弄了小精灵。作为惩罚，小精灵把他变成了一个拇指发的小人儿。一只雄鹅想和雁群一起飞翔，当他腾空而飞的时候，尼尔斯刚好跳到了雄鹅背上飞起来了。
2、旅行的约定：在空中飞行的大雁终于停下来休息，雄鹅的体力跟不上雁群，尼尔斯想劝大雄鹅带他回家，大雄鹅决心跟随雁群飞到北方证明自己，并于尼尔斯约定一起旅行，它们被雁群排斥，只能彼此依靠。
3、惨败的狐狸：一只狡猾的狐狸偷袭了雁群，叼走了一只大雁。尼尔斯穷追不舍，终于救出了大雁。
4、农庄的怪事：人们抓到一只母松鼠，给她布置了精致的松鼠笼，但她却非常焦虑不安。一位老奶奶目睹小精灵将松鼠宝宝送来喂奶，人们明白了母松鼠的担忧，并且将她和松鼠宝宝送回了榛树林。
5、解救莫顿：大雄鹅莫顿因一时疏忽被人抓走，尼尔斯心急如焚，但无力阻难，只好一路尾随，解救了莫顿。
