东汉末年，关羽在桃园闲游时，突然看见门外有个身材魁伟的汉子经过，于是关羽便向前与那位汉子打招呼，后来得知眼前的汉子是个武夫叫张飞。
二人来到一个小店，边喝酒边谈，正说得投机，张飞被关羽的一番话所折服。
交谈中得知，此人名关羽，因仗义除霸有家不能归，他们各自抒发自己的志向，谈得十分投机，就邀上刘备三个人就在桃园成了结拜兄弟
东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。
刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。
此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。
