东汉末年汉灵帝当政，他重用身边的太监，横征暴敛，卖官鬻爵，丝毫不管老百姓的死活。老百姓在张角三兄弟的带领下发动了起义。起义军头戴黄巾，史称“黄巾大起义”。
汉中山靖王之后刘备结识了小贩关羽，屠夫张飞。三人在桃园里结拜成异姓兄弟，立志匡扶汉室，拯救苍生，开始了轰轰烈烈的生涯。
话说天下大势,分久必合,合久必分:西周末年,七国纷争,被秦统一;秦灭之时,楚汉纷争,又并入于汉;传到汉献帝,国家又一分为三。
东汉末年,宦官当权,朝政日非。天灾人祸致使天下百姓对朝廷极为不满,群雄蜂起,反抗腐败的朝廷。
灵帝中平元年,张角兄弟发动黄巾起义,官军闻风丧胆。为抵抗黄巾,幽州太守刘焉出榜招兵。当时,刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢,但都有为国出力之心,所以一见如故。最后三人于桃园之中对天盟誓,结拜为兄弟。
刘关张三兄弟从军后显示出非凡的才能,他们一败黄巾于涿郡,二败黄巾于青州。不久,又救出被张角打败的董卓,但董卓见刘备是白身,并不答谢。张飞大怒,要斩董卓,被刘备劝住。
正值黄巾军的将领张梁、张宝败走,不料被曹操拦住。大杀一阵,张梁、张宝再次败走。
