371~375 与黑色组织面对面 满月之夜的两起神秘事件系列（柯南假扮小哀是为了不让小哀有危险，好骗过贝尔摩德，可惜小哀赶到差一点让柯南的计划功亏一篑）
376 找寻臀部上的记号（上，这集开始柯南假扮小哀在街上到处乱晃是为了查看黑衣组织是否还对小哀下手）
参考原作TV 345（371~375） 与黑衣组织直面对决 满月之夜的双重谜案★ B/F/X 柯南化妆成灰原哀，服部化装成新一。
剧情简介： 贝尔摩德利用幽灵船活动邀请了小五郎、新一和琴酒，试图调开柯南而刺杀哀；茱蒂了解到了这个计划，抢先一步接走哀并试图将贝尔摩德引入陷阱，但贝尔摩德将计就计作了安排；另一方面，柯南邀请服部化妆成新一赴会，而自己在有希子的帮助下化妆成哀试图和组织接触；哀不放心柯南去，跟踪前往；兰因想了解茱蒂的真正身份躲在了茱蒂汽车的后备箱里，并在最后关头救了哀。贝尔摩德不让卡尔瓦多斯向兰开枪，并叫兰Angel。卡尔瓦多斯自尽。贝尔摩德逃脱赤井的追捕，并向组织其他人隐瞒了柯南和哀的事。柯南听到了贝尔摩德给组织Boss“那位先生”发邮件时的按键音。
