悟空因为打死强盗被唐僧赶走,六耳猕猴就变成悟空的模样趁虚而入,打伤了唐僧,并且抢走行李,沙僧去花果山讨要不成,结果又来到南海观音处又遇到一个孙悟空,真假悟空观音,唐僧,阎王都无法分辨,最后六耳猕猴被如来识破,并被悟空打死。