悟空与八戒双战黄袍怪：唐僧误闯黄袍怪的波月洞。
黄袍怪的夫人原是十三年前被掳的宝象国公主，她放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒沙僧降妖。
沙僧被擒，八戒逃回馆驿。
黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。
八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
唐僧师徒四人去西天取经，路上遇到了许多妖怪，悟空三打白骨精，还有八戒和悟空偷吃人参果。这天趁仙童不注意两人偷摘人参果不料被发现，不但不认错还把人参果树弄坏，得到了师傅的惩罚。
