第四十六回主要内容如下：
孙悟空为了向玉帝报仇，决定前往天宫。他化身成一只雕，一路飞行至天宫，但被三个天兵发现并被困在一座铁笼子中。悟空使用他的变化术和云雾步法逃脱了铁笼子的困扰，并打败了天兵们。随后，他遇到了对自己很不友善的玉皇大帝，并与他斗法。悟空最终用他的筋斗云逃脱。同时，唐僧等人遇到了一伙妖怪，他们试图杀害唐僧。在悟空的帮助下，他们成功击败了妖怪。最后，悟空与唐僧等人汇合，并一起继续西天取经的旅程。
西游记第四十六回讲述唐僧与孙悟空在芭蕉洞中遇到了五百年前恩怨未了的前世情人小蝶和红孩儿，小蝶为救红孩儿而流落凡间，唐僧心存怜悯，决定为红孩儿归真受戒，遭到孙悟空的阻拦，两人互相理解后终于圆满解决矛盾。在此过程中，小蝶为救红孩儿而舍命，触动了孙悟空的心灵，也带给唐僧深刻的启示。
