第二十九回 孙策认为于吉妖言惑众,就将他斩杀.孙策因此急火攻心,疮口迸裂,不治身亡.孙策之弟孙权继领父兄基业,在江东招贤纳士.
第三十回 许攸向袁绍献计攻取许都,但袁绍不予采纳,许攸一气之下投奔曹操,劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢.
第三十一回 袁绍粮草被烧之后,逃回邺城.刘备欲乘虚攻击曹操,但被曹操用计袭取汝南,刘备败走,在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表
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第三十二回 曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时,从中取事,最终袁氏兄弟两败俱伤,被曹操从中渔利.曹操攻破邺城,审配身死,陈琳归降曹操.
第三十三回 袁熙、袁尚投奔乌桓,郭嘉劝曹操攻打乌桓,二袁不得已又投奔辽东太守公孙康,却反被公孙康斩杀.
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙,缴获的卢马.蔡瑁想除掉刘备,但计谋被伊籍识破,刘备从西门逃脱,的卢马一跃三丈,跳过了檀溪.
第三十五回 刘备不觉来到司马徽的草堂,司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏.刘备回到新野,一个自称单福的人前来投奔,为刘备出谋划策,击败了曹仁部队.
第三十六回 单福向刘备献计,袭取了樊城,曹仁、李典败走.曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都,徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮.
