三山聚义打青州的故事发生在呼延灼攻打梁山兵败后投奔青州的时候。
呼延灼兵败后准备投靠青州知府，半夜被桃花山的人偷走了宝马，一怒之下向青州知府借了兵攻打桃花山，轻松打败周通和李忠。
二龙山的鲁智深等人及时赶来支援，保住了桃花山。白虎山的孔明孔亮等人趁机攻打青州，被赶回来的呼延灼打败，孔明被捉。
梁山率军前来帮忙，设计活捉了呼延灼并成功策反，骗开了青州城门，攻破了青州，秦明也因此报了仇。
桃花山，白虎山，二龙山三座山的人马联合起来，一边攻打青州城，一边派人去梁山请求援助，梁山人马来了以后，商量攻城破敌之法。第二天，宋江，吴用，花荣三人来青州城下侦查，呼延灼听说后，引一百多铁骑来追，不慎掉进陷阱，同意归降。
引十几个头领来城下说以前跟随自己的士兵偷了一匹马，和他一起回来，青州知府命令把城门大开，呼延灼引十几个头领杀了青州知府，开城献降。三山人马归顺梁山，收拾物资，一起上梁山去了。
又一日，鲁智深与宋江道想请先前好友：朱武、陈达、杨春、史进也上山，宋江便让他与武松下山去了。又放心不下，便派神行太保戴宗紧随其后。而鲁智深这边早已到达少华山，见着朱武、陈达、杨春，却不见史进，后来听闻史进被人陷害，被关在牢中，山寨也将被扫荡。
于是，一干人等便商量救人之法。武松想回山请援，可鲁智深性子急，想直接杀了贺太守去救史进，众人却说不下，鲁智深随即拿了禅杖、戒刀去寻太守，怎料与太守撞个正着，又被太守发现了企图，便被缴了刀杖，被太守拿下。
