阿星成了斧头帮帮主，他将斧头帮进行整顿，使其成为维护世界和平的正义门派。然而小人物酱爆却一心报复，向传授阿星如来神掌的乞丐学得降龙十八掌，打败了包租婆和包租公，接着打伤和羞辱了阿星。阿星被逼离开上海滩，去北京摆摊，由于不能使用武功，终日受流氓欺压，还认识了新女友。
侵华战争开始，日本人在上海滩横行霸道，这时酱爆挺身而出，把日本人打得落花流水，并赢得了大英雄的美名。日本军方于是认为隐藏在各地的中国武林高手是最大威胁，专门从日本国内请来了第一高手东条，杀了火云邪神，打败了酱爆，还举办了旨在打压中国人，消灭中国武林高手的武道大会。阿星在酱爆劝说下，去少林寺习得天下第一武功——“仁者无敌”，参加武道大会，打败了侵略者，随后退出江湖，和女朋友隐姓埋名，来到香港当起了律师，专为穷人打官司，女朋友读了医学，开了一家免费为穷人治病的诊所,由于都不收钱导致收不抵支，1年后破产。
