农村的门缝总是关不严实，二狗透过这虚掩的缝隙，看到床上晕倒的女人，细腻的肌肤，和起伏的山川，让单身多年的二狗心怦怦直跳，这个女人，仿佛是上天赐给自己的，因为女人就晕倒在自家门口。
没人知道女人从哪里来，只知道那天是个暴雨天，村里的路已经变得泥泞不堪，二狗的弟弟小牛打开门正欲撒尿，结果就看到一个女人晕倒在门口，她的衣物被雨水浸湿，身材凹凸有致，二狗心思单纯善良，忙叫来隔壁大婶帮其换干净衣物。
小牛调皮的很，偷偷的往里面瞧，二狗本想制止，可没想到自己也禁不住瞅了两眼，女人面貌清秀，身段修长，二狗长这么大，第一次这么近距离的接触女人。
第二天，昏迷的女人终于醒了，可她发现全身赤裸，便披着床单来找衣服，看到自己的衣服搭在屋里，而二狗就坐在旁边时，女人有些羞涩，又有些恼怒，她不记得昨晚的事，还以为是二狗帮自己换的衣服。
这时候，张大婶刚好来家里，解释一通后，才明白昨天是怎么回事，张大婶从小看着二狗长大，知道这兄弟俩心地善良，于是便忙不送迭的为女人介绍，在这个年头，光棍实在是太多，从天而降的女人更是如同仙草甘露般珍贵。
不过，他们都急切的想知道女人为什么晕倒，可女人一提到这个话题，就忍不住埋头哭泣，小牛是个机灵鬼，跑到女人跟前，大方表示要是没地方待，就跟我们住在一起吧，二狗连忙点头示意可以。
不过他觉得心里不妥，把人一个好好的姑娘家留在一个光棍这里，张大婶一听这丧气话，便立马安抚二狗，表示自己两天就能搞清女人是哪里来的，在百般的纠结下，二狗还是同意了女人留下，她名字叫秋月，自从留在了这里，她洗衣做饭样样都干。
不过木讷的二狗还是不懂如何跟女人相处，还好家里有个调皮的弟弟，他跟秋月很合得来，并且觉得对方很像电视上的山口百惠，不过一到了晚上，秋月就常常做噩梦，惊醒后就躲在床边哭泣，二狗不知道怎么安慰对方，也不知如何问起对方的身世，他只能买一些东西表达自己的心意。
秋月也知道二狗对自己的好，两人一见面就笑着，眼睛里满是真诚，有一次，小牛还梦到了哥哥和秋月结了婚，在众人的簇拥下，他缓缓揭开新娘的头纱，一切是那么的美好。
忽然间，窸窸窣窣的说话声吵醒了小牛，他睁开眼一看，原来是哥哥在教秋月做杯子，忽然间，秋月一个不小心把手刺破了，看到血流出来，二狗想都没想，把手指放到自己嘴里止血，秋月害羞的笑了，而二狗后知后觉，觉得自己行为过于莽撞。
没想到，秋月却主动握住了对方的手，两人的情意在这一刻得到了证实，小牛看到这一幕，笑的很是开心，他很想让秋月留下来。
日复一日后，二狗愈发止不住对秋月的爱意，他看着窗外烛火将秋月的侧影照的美丽动人，他一夜未眠，等到凌晨才昏昏沉沉入睡，谁料刚睡醒，就被一阵急促的敲门声惊醒，原来是一伙警察找上了门，询问是够见过一个陌生人，二狗和小牛矢口否认。
警察并不理会，不过巡视一周，却没有任何踪影，秋月不知道跑到哪里去了，就这样从天亮等到日暮，家里的小狗突然间蹦蹦跳跳朝屋里跑去，二狗和小牛来到厨房，发现秋月提着包裹回来了，短暂的分别让人更加懂得珍惜，从这一天后，几人的关系更好了。
一起赶集，一起劳作，这天，感激的时候，一个小混混盯上了美貌的秋月，他正欲上前撩拨人家，却被二狗的眼神吓退了回来，回家的时候，他们路过了影像店。
海报上面正是小牛喜欢的山口百惠，而秋月也很喜欢这个女星，几人讨论的津津有味，而二狗根本不知道这人是谁。他参与不进来两人的讨论，便遥远的看着对方，像是隔着一条银河的距离。
回到家后，朴实的二狗拿出自己买给秋月的衣服，秋月很是开心，等到二狗转身离开时，她情不自禁握住了对方的手，两人就只差了捅破一层窗户纸，等到晚上，他来到了秋月的房间，表示自己要睡到秋月屋里，听到这赤裸的话，秋月心中一惊，害羞的站了起来。
小牛看到后，连忙出来解释，表示哥哥睡这屋，自己和秋月睡一屋，可以好好保护秋月，可这样依然没用，秋月还是做了噩梦，一个人在床角哭泣，看到把小牛吵醒了之后，她哭着抱住着小牛，仿佛心里有着天大的委屈。
第三天，秋月独自待在家里，结果邻居家的小混混喝醉了酒，借机过来骚扰秋月，秋月拼命挣扎，最后用镰刀吓走了对方，干活回来的二狗知道后很是心疼，他笨拙的想安慰秋月，可秋月一直在哭，一旁的小牛看到她这样，也忍不住痛哭起来。
晚上，秋月主动来到了二狗的房间里，她想起自己的过往，不禁抱住了二狗，原来当年秋月年仅十六岁，就已经下乡了，在江西农场里做了八年知青，后来，她被调回了城里，并成功的进到了一家公司做手工艺品，因为表现突出，脑子灵活，后期秋月便调到了财务科做会计，而这时，公司经理也注意到这个美貌有才华的女子。
他不断的骚扰秋月，让其来自己的办公室，晚上总找各种各样的理由让其加班，直到有一天，经理按捺不住，想趁机强迫秋月，秋月恼羞成怒，拿起剪刀警告对方不要再靠近，否则自己就杀了他，经理听到这话，果然没有靠近。
但是他怀恨在心，竟然去警察局告秋月贪污公款，并伪造了一些凭证和笔迹，秋月很害怕，在警察上门之前，她便逃跑了，因为从小无父无母，她只能去安徽投奔叔叔，但在那样的环境下，没有钱的秋月只能徒步。
最后一直熬了五天，晕倒在了二狗家门口，而现在，因为自己的存在，不断有警察还有小混混上门骚扰，她想离开，继续去往安徽，二狗很舍不得，但也无能为力，正当他不知如何挽留的时候，秋月一把脱去了自己的上衣，随后便抱着二狗亲吻起来。
两人跨越了最后的底线，一夜缠绵，第二天，小牛醒来，发现身边的姐姐不见了，他出门寻找，却不见一个人，原来二狗已经把秋月送到了车站，两人对望许久，皆是泪眼朦胧。
忽然间，有警察来盘查上车人员，在秋月即将被问话的时候，二狗骑着车子带上秋月就跑了，两人一路骑着车，结果因为过于慌乱，在一个路口被车撞了，秋月被抓了进去，而二狗也伤的很重，不过好在，因为证据不足，秋月被放了回来，她彻底获得了自由。
但等她回到二狗家时，却发现二狗已经坐上了轮椅，不仅双腿不能站立，而且没了生育功能，她抱着二狗痛哭起来，二狗安慰她，只要人活着，一切都好，而后，秋月主动向二狗结婚，但考虑到现实因素，二狗怎么都不愿意，觉得自己会连累对方一辈子。
但耐不过秋月的坚持，两人最终举办了婚礼，那一天，周围的邻居都过来捧场，二狗看着忙来忙去的秋月，心里一阵失落涌过，两人本应该并肩举杯让酒，可如今，自己再也站不起来了。
他回到屋里，听到收音机里传出的阵阵笛声，一种悲凉油然而生。
转眼间八年的时间过去了，小牛即将大学毕业，长成了跟二狗一样健壮的小伙子，突然间一封家信寄了过来，多年不常联系的哥哥，居然写信让自己回家，小牛很是不解，但想到这么久没回过家了，他还是背着行囊坐上了车。
除了担心哥哥，他挂念的还有自己的嫂子，回到家后，嫂子秋月很是开心，但随即又背过身哭起来，小牛很是诧异，忙问怎么回事，原来，自己哥哥二狗要跟嫂子离婚，秋月没有办法，便模仿丈夫的笔迹给小牛写了信。
她实在是六神无主，听到这件事，小牛很是生气，他快步找到了自己哥哥，却发现对方面容惆怅，二狗觉得这么过年来，一直都对不住秋月，自己是个废人，而且不能拥有自己的孩子，每每看到秋月抱着别人家孩子，他心里都如同刀割般疼痛。
秋月也赶忙跑过来，她表示只要这辈子待在二狗身边就可以，不求其他事情，但这样远远没有解决事情的关键，二狗是铁了心要跟老婆离婚，秋月很伤心，常常一个人哭泣，看到小牛安慰自己，她还像小时候那样抱着对方，殊不知，小牛已经成了大人。
他尽力游走在哥嫂之间，想要挽回这段有名无实的婚姻，晚上，小牛坐在庭院里，睡不着的秋月也坐了过来，两人聊着往事，小牛不愿意两人离婚，也是为了不让秋月离开自己，在自己的记忆中，从小就跟秋月生活在一起，像姐姐像母亲，如果让她嫁给别人，他心里绝对第一个不愿意。
想到这里，小牛便去喝了闷酒，一个多管闲事的邻居看穿了对方的心事，便怂恿小牛娶了嫂子，听到这大逆不道的话，小牛直和对方扭打起来，可打到最后，小牛仿佛失去了力气。
因为细细琢磨邻居的话，也并不是全无道理，他从小就喜欢漂亮的嫂子，但从未有过非分之想，可如今，一切都不一样了，小牛喝醉了酒，醉醺醺的回到了家，二狗很是担心，秋月也忙去查看小牛，还帮忙去洗衣服。
小牛连忙制止，自从心里有了想法，他都不敢直视秋月了，也不让对方像从前那样洗自己内裤了，这段时间，他回忆着小时候和嫂子的点点滴滴，愈发觉得，自己对嫂子的感情已经变了质，甚至晚上做梦还梦到了秋月，这让他感到诚惶诚恐。
而另一边的秋月也睡不着，整整八年，她没有过夫妻生活，心中自然饥渴难耐，她想去洗把脸缓解一下，却发现小牛正在洗澡，坚实的肌肉，雄壮的男性魅力，让秋月刹那间失了神，竟然忘记了离开。
直到水盆声响起，小牛才发现，刚才自己被嫂子偷窥了，一夜之间，秋月发现，自己的心也开始摇摆不定了，两人一夜无眠，心中藏着千丝万缕的事，接下来的几天，小牛和嫂子都保持着距离，为了维系这个家，他们必须中止这种念头。
于是，小牛决定提前返校，吃饭的时候，大家都不说话，二狗看出了老婆和小弟之间的距离，他不明白是怎么回事。
临走前，小牛准备和秋月好好谈一谈，稳定住这个家，但秋月却觉得这么多年过去了，二狗的病已经没机会好了，她站在窗前，阳光温暖的照耀在身上，刹那间，她觉得小牛在拥抱着自己，这种感觉让她感觉身心舒服。
正当她沉浸在这感觉中时，赫然发现，自己的丈夫不知何时来到了屋里，她的心事彻底被看穿，二狗决定立即和秋月离婚，不想耽误对方，小牛接受不了，跑了出去。
忽然间，他看到有人在河里挣扎，马上就要沉下去，小牛二话不说，便跳河去救人，可没想到，人是救上来了，但自己因为体力不支，过了很久才上岸，看到奄奄一息的小牛，秋月悲痛欲绝，她大声呼喊着对方的名字，以为对方要死掉了。
她摇晃着小牛的身子，为其做人工呼吸，这一幕幕，都被轮椅上的二狗看的清清楚楚，他心如刀绞，知道两人再也没了可能，最终，小牛被救了回来，在睁开眼的那一刻，他看到了泪流满面的嫂子，两人相视而笑。
在片中，饰演小牛的是韩国新生代演员，也是东方神起金俊秀的孪生哥哥金俊浩，虽然语言不通，但演技很自然流畅，把小牛身上那种帅气的外表和纯真的眼神展露无遗。
本片定位在上世纪的八十年代初期，嫂子和弟弟之间，朦胧的爱与纠葛惹人遐思，在那个年代，这种伦理的爱情终不会有结局，而秋月最终是否跟二狗离婚，也成了开放式的问句，你们觉得，他们后来会怎么样呢。
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