保荐机构（主承销商）
（山东省济南市经七路86号）
二零二一年三月三十一日
股票简称：富信科技 股票代码：688662
（广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号）
特别提示
广东富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2021年4月1日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
二、投资风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。
（一）涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次公开发行22,060,000股，发行后总股本88,240,000股。其中，无限售流通股20,055,026股，占发行后总股本的比例为22.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率低于同行业平均水平
本次发行价格为15.61元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）14.32倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）14.33倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）19.10倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）19.11倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2021年3月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为50.16倍。本次发行价格为15.61元/股，对应的市盈率为19.11倍（每股收益按发行人2019年经会计师审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算），虽然公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提醒投资者关注招股说明书中的下列风险提示，并认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。
（一）新型冠状病毒疫情使得业绩下滑的风险
2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，截至招股说明书签署之日，中国地区疫情已逐步好转，发行人已于2020年2月12日恢复生产，但全球疫情扩散形势严峻且疫情防控形势仍不明朗。
本次疫情对公司的影响主要包括：（1）因延迟复工导致公司产销规模下降；（2）报告期内，公司主营业务外销收入占比分别为58.97%、59.54%、61.71%和53.70%，外销收入占比较高，且外销产品以恒温酒柜、啤酒机等品质生活类电器产品为主，受国外疫情影响，国外客户出现订单数量下降或要求延迟交货的情形，公司经营业绩出现下滑。
2020年1-6月，受疫情影响，公司啤酒机及恒温酒柜产品实现销售收入分别为2,825.88万元及4,186.44万元，较2019年1-6月分别下降71.07%及35.16%，相关市场需求下降，且未来能否恢复存在一定的不确定性。公司2020年1-6月实现营业收入和净利润分别为24,880.63万元和3,097.24万元，占2019年度的比例分别为39.73%和42.82%，较2019年1-6月分别下降21.58%和14.21%。
如果未来新型冠状病毒肺炎疫情进一步加剧，则国内、外客户订单需求可能大幅下降，公司经营业绩存在较大幅度下滑的风险。
（二）与主流制冷技术相比，公司的半导体热电制冷技术应用场景还较为有限
目前，主流的制冷技术为机械压缩式制冷，广泛用于对制冷系数、制冷量要求较大的场景，如空调、冰箱、冷柜、物流冷链等。与机械压缩式制冷技术相比，公司掌握的半导体热电制冷技术主要用于消费电子领域中对尺寸、便携性、静音性要求较高的小容积、小冷量制冷场景，如啤酒机、恒温酒柜、电子冰箱、恒温床垫、冷热型饮水机等，应用场景市场规模还较为有限。
（三）公司半导体热电器件产品实际应用场景相对受限，未来新的应用场景开发及技术解决方案推广存在不确定性的风险
半导体热电技术应用领域广泛，新的应用需求不断涌现。公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商，需要针对具有潜力的应用场景及客户提出的需求，不断进行定制化技术解决方案的研发。
报告期内（2017年至2020年1-6月，下同），公司用于消费电子领域的半导体热电器件产品收入占该类产品收入比例在95%左右，其中大部分为车载冰箱、电子冰箱、恒温酒柜等传统应用场景，用于手机散热背夹、水离子吹风机、5G网络光模块、热电联供设备等其他应用领域或新型场景的产品数量和收入占比仍然较低，而新产品的市场推广和培育仍需要经过一段时间，且能否大规模推广存在不确定性风险。2018年全球用于消费电子领域的半导体热电器件市场规模约1.31亿美元，市场规模相对有限。
此外，公司目前所掌握的半导体热电技术解决方案也主要应用于消费电子领域，应用于通信、医疗实验等其他应用领域的产品收入占比相对较低，公司相关领域内的技术解决方案仍处于逐步推广过程。
因此，公司半导体热电器件产品实际应用场景相对受限，未来新的应用场景开发及技术解决方案推广存在较大的不确定性的风险。
（四）公司热电整机应用产品销售模式以ODM为主的风险
报告期内，公司热电整机类产品中ODM销售模式收入占整机类产品收入比分别为90.76%、94.01%、94.00%和95.85%，销售模式较为单一。在ODM模式下，公司主要与国内外品牌厂商合作，以提供半导体热电制冷技术解决方案为基础，结合客户提出的产品外观及其他定制化功能要求，开发、设计、制造产品后对其销售。对于正处于技术解决方案推广阶段的产品如啤酒机、恒温床垫、冻奶机，公司与客户存在合作开发的情形。
综上，公司热电整机应用产品销售模式以ODM为主，自主品牌占比相对较低，如果未来公司ODM客户的销售策略发生变化或者市场开拓不及预期，公司热电整机产品销售收入存在下滑的风险。
（五）公司主要产品客户单一的风险
公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商，不同的应用场景需求对应不同的技术解决方案，因此公司在相对较新的热电整机应用领域优先选择市场推广意愿或能力较强的客户开展合作，以便于加速产业化应用领域进程。报告期内，公司啤酒机、恒温床垫、冻奶机产品销售客户主要为单一客户。公司与上述客户签署的协议中关于知识产权及限制性条款约定情况如下：
上述客户报告期内销售收入金额分别为8,593.53万元、16,319.12万元、21,529.36万元和7,633.64万元，占当期营业收入的比例分别为16.80%、27.07%、34.38%和30.68%。
如果未来上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作，则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。
（六）能效认证风险
近年来，部分发达国家和地区为提升耗能产品的能效水平，相继出台了针对家用电器产品的能效标准要求。
2016年10月28日，美国能源部（DOE）发布制冷产品新的能效标准，包括产品能效限值标准和产品检测程序等，标准适用公司生产的恒温酒柜、电子冰箱产品。2019年10月28日以后，恒温酒柜、电子冰箱必须依照指定测试方法进行测试及注册，符合该标准的能效要求后方可出口至美国市场。目前，公司已完成8L、16L、53L等六种容积规格的恒温酒柜及17L电子冰箱的技术改造升级和注册。
2019年12月5日，欧盟发布ErP框架指令下制冷设备需符合的新的生态设计要求指令，新指令适用于公司生产的容积在10L以上的恒温酒柜、电子冰箱产品。2021年3月1日以后，相关产品必须依照指定测试方法取得测试报告并注册，符合新指令的能效要求后方可出口至欧盟市场。目前，公司已按照新指令要求开展相关产品技术解决方案的开发工作。
报告期内，公司涉及能效认证的恒温酒柜和电子冰箱产品对美国和欧盟地区的销售收入分别为10,796.85万元、10,466.47万元、9,048.51万元和1,302.99万元，销售毛利分别为2,149.19万元、2,227.81万元、2,323.75万元和305.01万元。报告期内，公司已完成能效认证产品（含无需认证产品）收入占公司整体收入的比例为7.78%、7.09%、5.22%和0.77%，毛利占公司整体毛利的比例为6.38%、5.47%、4.33%和0.62%；公司未完成能效认证产品收入占公司整体收入的比例为13.33%、10.27%、9.23%和4.47%，毛利占公司整体毛利的比例为11.80%、9.68%、8.93%和3.76%。
如果因产品技术改造升级带来的成本及售价提升不能被消费者接受，或者部分产品未来无法通过能效认证，或者美国等其他国家和地区未来针对公司生产的相关产品制定更严格的能效标准要求，将对公司热电整机应用产品的销售和经营业绩造成不利影响。
（七）汇率波动风险
报告期内，公司汇兑损益分别为464.29万元、-551.67万元、-415.63万元和-161.14万元，汇兑损益绝对值占同期利润总额的比例为13.33%、9.30%、5.10%和4.58%。报告期内，假设每笔以美元结算的外销业务收入人民币兑美元汇率均下降1%，其他财务数据不变，则公司外销收入将下降280.21万元、344.91万元、371.40万元和121.58万元，对利润总额的影响幅度分别为8.04%、5.81%、4.56%和3.45%。
未来随着公司出口业务规模的增长，汇率波动导致的汇兑损失金额可能有所增长，如果公司未能随着汇率波动对产品出口销售价格作出及时的调整，则会对公司的盈利能力造成不利影响。
（八）消费电子领域需求下降的风险
公司主要从事半导体热电器件及以其为核心部件的热电系统、热电整机应用的研发、设计、制造与销售业务，报告期内，公司产品主要应用于消费电子领域，公司应用于该领域的主要产品收入占营业收入的比例分别为94.05%、93.74%、94.18%、91.83%。公司应用于消费电子领域的主要产品的市场规模情况如下：
注：目前对于热电整机应用和热电系统的整体市场规模还没有权威数据统计。
消费电子领域的市场需求与宏观经济景气程度具有一定关联性。如果未来国民经济增长速度出现下滑，可能带来消费电子领域需求的下降，从而对公司盈利能力产生一定不利影响，公司经营业绩存在因消费电子领域需求下降而下滑的风险。
（九）国际贸易政策风险
报告期内，发行人主营业务外销收入占比较高，出口产品主要销往欧洲、北美等多个国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势会因为政府的换届产生重大变化，进而影响该国的国际贸易。随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义倾向也有日益加剧的趋势。如果产品进口国改变关税政策，或实行贸易保护主义政策，影响发行人产品在该国的销售，将对发行人的经营业绩产生一定的不利影响。
2018年以来，中美贸易摩擦持续进行，美国先后多轮对原产于中国的商品（合计价值约5,500亿美元）加征额外的进口关税，涉及公司部分出口至美国的产品。经过多轮贸易磋商，2020年1月15日，中美双方签署第一阶段经贸协议。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。
截至招股说明书签署之日，美国对原产于中国商品加征进口关税的期限、税率及涉及公司产品的具体情况如下：
报告期内，公司已经被加征关税的产品对美国的营业收入分别为8,526.92万元、7,333.58万元、5,710.64万元和315.40万元，占全部营业收入的比例分别为16.67%、12.17%、9.12%和1.27%。
如果中美贸易摩擦加剧，美国进一步扩大加征关税产品范围、提高加征关税税率或未来美国客户均要求由公司承担部分或全部关税成本，将会对公司对美国产品出口以及经营业绩产生一定不利影响。
除与美国发生贸易摩擦外，2008年11月10日，加拿大边境服务署（CBSA）做出裁定，对公司生产的“半导体冷热箱”类产品即恒温酒柜，加征37%的反倾销税及每台52.37元的反补贴税。报告期内，公司未对加拿大出口“半导体冷热箱”类产品。
如果未来中国与美国或其它国家之间出现更加严重的贸易摩擦，其针对公司主要产品实施贸易保护措施，会对公司业绩带来不利影响。
（十）募集资金投资项目产能消化的风险
本次募集资金主要投资于半导体热电器件及系统产业化升级项目、半导体热电整机产品产能扩建项目和研发中心建设项目，项目建成后，新增对外销售（不含自用）产能为：热电整机应用产品65万台/年、热电系统235万个/年、热电器件600万片/年，投产后公司产能将会大幅上升，需要公司进行大规模的市场拓展，来消化新增产能。
同时，半导体热电产业具有新的应用需求不断涌现的特点，公司本次募投项目中新增产能除满足现有主要产品的客户需求增长外，还将用于满足未来新产品的产能需求，为潜在的新型应用产品做好产能储备，而新产品的开发及市场推广存在较大的不确定性。
如果产品市场供求发生变化，公司市场拓展进度不及产能扩张规模，或对新产品技术、市场发展趋势的把握出现偏差，新产品不能适应不断变化的市场需求，或者在市场竞争、营销推广、行业发展形势等方面发生不利变化，将会对公司募投项目的产能消化及实施效果产生不利影响，造成公司产销率、产能利用率下降，进而会对公司收入和经营业绩提升产生不利影响。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年2月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2021]552号《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2021〕136号）批准，本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为8,824万股（每股面值1.00元），其中20,055,026股股票将于2021年4月1日起上市交易。证券简称“富信科技”，证券代码“688662”。
二、股票上市相关信息
1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
3、股票简称：富信科技；股票扩位简称：广东富信科技
4、股票代码：688662
5、本次公开发行后的总股本：88,240,000股
6、本次公开发行的股票数量：22,060,000股，均为新股，无老股转让
7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：20,055,026股
8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量；68,184,974股
9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,103,000股
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：刘富林、刘富坤和共青城地泽投资管理合伙企业（有限合伙）限售期36个月，其他股东限售期12个月。
11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”
12、本次上市股份的其他限售安排：
（1）中泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”）所持110.30万股股份限售24个月
（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；本次发行承诺限售6个月的投资者共355户，所持股份901,974股，占发行后总股本的1.02%
13、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
14、上市保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）
三、上市标准
本次公开发行后发行人上市时市值为13.77亿元，发行人2019年度经审计的营业收入为62,616.54万元、归属于母公司所有者的净利润为7,208.33万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,212.78万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准之第二款内容，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
（一）基本情况
（二）主营业务情况
富信科技主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。公司自成立以来始终以“推广半导体热电技术，为客户提供优质的产品和应用解决方案”为使命，具备全产业链技术解决方案及核心器件的独立研发制造和综合运用能力。
公司所掌握的半导体热电技术是一种环保型制冷技术和绿色能源技术，能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等众多领域。其中，公司在消费电子领域应用市场已经深耕十余年，依靠研发优势、技术优势和全产业链的业务布局，公司以热电整机应用为技术解决方案载体，成功将半导体热电制冷技术与啤酒机、恒温床垫、冻奶机、冰淇淋机等众多创新性使用场景相结合，实现了半导体热电技术在消费电子领域的大规模产业化应用，满足了人们改善生活品质的个性化需求和对美好生活的向往。此外，公司依托多年来积累的研发经验和技术沉淀，积极拓展了半导体热电技术在通信、汽车等领域的终端应用市场。
二、控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
发行人的控股股东及实际控制人为刘富林、刘富坤，两人系兄弟关系。刘富林直接持有发行人19,800,914股，占公司发行后总股本的22.44%；刘富坤直接持有发行人12,951,456股，占公司发行后总股本的14.68%。两人合计持股数量占公司总股本的37.12%。除直接持有发行人股份外，刘富林、刘富坤均未通过其他主体间接持有发行人股份。
报告期内，刘富林一直担任发行人董事长、总经理、法定代表人，刘富坤一直担任发行人副董事长，能够对公司的经营方针、重大决策及管理层人员的任免共同实施重大影响；同时，两人通过对董事会成员的提名对董事会形成重大影响。另外，针对报告期内董事会、股东大会所审议的议案，两人均按照共同协商一致的结果进行表决，未产生过分歧。
刘富林：董事长、总经理，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为：440623196308******，1997年7月毕业于华南理工大学工业企业管理工程专业，大专学历。2008年7月至2009年11月参加中山大学岭南学院EMBA总裁研修班学习并结业。1984年1月至1997年11月就职于广东科龙电器股份有限公司；1997年12月至2001年6月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任副总经理；2001年7月至2009年6月在佛山市顺德区容桂宝昌电子有限公司任执行董事、总经理；2003年7月至2015年11月历任公司董事、董事长；2015年12月至今任富信科技董事长兼总经理。现任佛山市顺德区容桂总商会第二届理事会副会长，佛山市顺德区工商联合会（总商会）第十四届执行委员。
刘富坤：副董事长，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为440623195902******，高中学历。2012年5月至2013年5月参加华南理工大学MBA高级研修班学习并结业。1983年1月至1985年8月在顺德容声电器股份有限公司任业务主管；1985年9月至1995年5月在广东科龙电器股份有限公司任销售经理；1995年6月至2005年5月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任总经理；2005年6月至2012年12月在富信有限历任副总经理、董事、副董事长；2013年1月至2015年11月在富信科技任副董事长兼总经理；2015年12月至今在富信科技任副董事长兼高级管理顾问。
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
三、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
公司本届董事会成员共有9名，其中包括3名独立董事。公司现任董事基本情况如下：
（二）监事
公司监事会成员共有3名。现任监事基本情况如下：
（三）高级管理人员
公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。公司现有3名高级管理人员，基本情况如下：
（四）本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况
注：上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算
（五）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排
公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。
（六）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。
四、核心技术人员情况
本次发行后，公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况如下：
公司核心技术人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。
五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排
（一）已经实施完毕的员工股权激励计划
1、员工股权激励计划基本情况
2017年12月25日，富信科技召开2017年第二次临时股东大会，决议通过：同意将富信科技的注册资本由6,288万元增加至6,618万元，新增的330万元注册资本由公司员工成立的有限合伙企业共青城富乐以货币方式认缴，每股增资价格为3.98元。该增资价格系经协商一致确定，以2017年净利润测算，对应市盈率约9倍，价格公允，未产生股份支付费用，不属于《企业会计准则11号——股份支付》的范围。
截至本上市公告书刊登日，共青城富乐持有公司股份情况如下：
2、共青城富乐基本情况
共青城富乐的基本情况、合伙人构成及出资情况如下：
截至本上市公告书刊登日，共青城富乐共有37名合伙人，其类型和出资情况如下：
4、共青城富乐持有发行人股份的限售安排
共青城富乐持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。
（二）已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排
截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。
六、本次公开发行申报前实施员工持股计划
公司股东共青城富乐为员工持股平台，具体参见本上市公告书“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排”。
七、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为6,618.00万股，本次发行股份数为2,206.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行后，总股本为8,824.00万股，本次发行前后公司的股本结构如下：
八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况
本次发行后，持股数量前十名股东的持股情况如下：
九、本次发行战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
（一）保荐机构相关子公司名称：中泰创业投资（深圳）有限公司
（二）保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：中泰创业投资（深圳）有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司
（三）获配股数：1,103,000股
（四）占首次公开发行股票数量的比例：5.00%
（五）限售安排：限售期24个月
第四节 股票发行情况
一、发行数量：2,206.00万股
二、发行价格：15.61元/股
三、每股面值：人民币1.00元
四、发行市盈率：19.11倍（每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
五、发行市净率：2.25倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
六、发行后每股收益：0.82元/股（按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）
七、发行后每股净资产：6.95元/股（以2020年6月30日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为34,435.66万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2021）0500004号”《验资报告》，经审验，截至2021年3月29日止，公司已收到社会公众股东认缴股款人民币307,574,668.46元（已扣除发行费人民币36,781,931.54元（不含税）），其中：股本22,060,000.00元，资本公积285,514,668.46元。
九、发行费用总额及明细构成
单位：万元
注：以上金额均为不含税金额，上表中合计数尾差系四舍五入所致
十、募集资金净额：30,757.47万元
十一、发行后股东户数：23,495户
十二、发行方式和认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股票数量为22,060,000股。其中，最终战略配售数量为1,103,000股；网上最终发行数量为8,383,000股，其中网上投资者缴款认购8,373,818股，放弃认购数量为9,182股；网下最终发行数量为12,574,000股，其中网下投资者缴款认购12,574,000股，放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为9,182股。
十三、超额配售选择权情况：公司本次发行未采用超额配售选择权
第五节 财务会计情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定审计了公司财务报表，包括2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字[2020]050173号标准无保留意见审计报告。相关财务会计信息已在公告的招股说明书、招股意向书附录中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审阅并出具了众环阅字（2021）0500002号审阅报告。审阅报告主要的财务数据已在招股说明书中披露，完整的审阅报告已作为招股意向书附录披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
2021年3月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度财务报告的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字（2021）0500118号审计报告。公司2020年度主要财务数据如下（完整审计报告请参见本上市公告书附件，上市后不再单独披露2020年度财务报表）：
一、2020年度主要会计数据及财务指标
2020年度公司主要会计数据及财务指标如下：
二、2020年度经营状况和财务状况的简要说明
截至2020年12月31日，公司流动资产和资产总额分别为37,172.49万元和49,846.56万元，较上年年末分别上涨16.06%和12.43%，公司流动负债和负债总额分别为14,750.67万元和14,766.01万元，较上年年末分别上涨7.00%和7.11%，整体保持稳定；公司归属于母公司股东权益为34,905.42万元，较上年年末增长14.62%，主要是当期实现净利润增加所致。
2020年度，公司营业收入为62,444.26万元，与上年基本持平。公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,603.97万元、8,586.53万元、7,430.56万元和6,730.24万元，较上年同期
（下转C8版）
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