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必读要闻一：数字人民币用户爆增！未来空间或达1400亿
据华夏时报报道，2022年数字人民币推进明显加速，在冬奥会试点顺利完成后，数字人民币试点也再次增加。全国两会期间，多位两会代表、委员针对数字人民币提出建议，主要涉及集中进一步完善数字人民币法律法规、场景应用、试点扩大等方面。
据机构测算，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。机构分析指出，数字人民币是我国长期致力推广的新型支付方式，被誉为数字经济时代的“新基建”。在这样的背景下，数字人民币的推广将为相关生态产业带来长期、可持续的投资机遇。
相关上市公司
中科金财（002657）在数字货币的技术应用、场景拓展、运营服务方面进行尝试。公司长期以来为人民银行、银保监会、证监会、银行间交易商协会、支付清算协会以及华夏银行、上海银行等上百家银行及金融机构客户提供金融科技综合服务。
天喻信息（300205）已有数字货币硬钱包相关产品，公司正在建设数据安全及数字人民币系列产品产业化项目，将完成具备更高安全性能的新型eSIM产品和数字人民币安全载体、机具及相关系统平台的研发。
必读要闻二：中核6-7.5GW组件集采开标
3月9日，中核汇能2022年度光伏组件设备第一次集中采购开标，本次集采规模为6-7.5GW，共划分四个标段，分别为：440-460W单晶单双面组件（300-500MW）；535-560W单晶单双面组件（3000-3500MW）；585W及以上单晶单双面组件（2000-2500MW）；N型555W及以上单晶双面组件（700-1000MW）。从价格方面来看，本次报价的最低价为1.783元/瓦，最高报价则出自N型标段的2.1元/瓦。
根据盖锡咨询统计，2月光伏组件招标量同比上升778%，其中央企年度集采占比78.5%。中信建投朱玥研报认为，组件环节头部集中趋势强化，N型电池逐步崛起的背景下，看好一体化组件企业开启量利齐升趋势。
相关上市公司
东方日升（300118）深耕电池组件，出货量常年居全球第七，国内第五，公司拥有电池片产能12GW，组件产能19GW，电池片自给率达到63%。
爱康科技（002610）高效组件总产能已达4.4GW，拟牵手华润电力建设12GW高效异质结太阳能电池片及组件项目。
必读要闻三：鸿蒙系统之后，华为又有大动作
华为终端官方微博宣布，华为将于3月16日19:00举行2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会。这场发布会，华为将会带来全屋智能及全场景新品。
据悉，为了满足用户多样化需求，华为全屋智能解决方案提供了丰富可扩展的鸿蒙生态配套系统，目前支持照明系统、水健康系统、环境系统等N大系统，鸿蒙生态持续丰富扩大。机构分析指出，目前，美国市场的智能家居渗透率已达32%，欧洲多国普及率也均超过20%，而中国智能家居市场渗透率仅为4.9%，具有较大的提升空间，未来增长潜力强劲。
相关上市公司
奋达科技（002681）表示，公司作为华为智能家居生态链重要组成部分之一，已为其提供智能穿戴、智能音箱等智能产品。
润和软件（300339）率先推出业内首个基于第三方芯片的高性价比Wi-Fi&蓝牙双模OpenHarmony（开源鸿蒙）硬件平台润和海王星（Neptune）系列，该产品可广泛应用于智能家居、可穿戴设备、工业互联等应用场景。
必读要闻四：我国集成电路销售额首破万亿，全球景气度持续
据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。
机构分析指出，经过前期密集的产业链和上市公司调研，后续半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化，整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低，相关公司虽然受益于国产市场趋势，未来3~5年预期仍有明确增量空间，然受制于毛利率处于高位的压力，估值环比进一步扩张的难度较大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：半导体设备/汽车半导体/特种半导体。
相关上市公司
士兰微（600460）成功推出基于自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块，目前已在国内多家客户通过测试，并在部分客户开始批量供货。
芯源微（688037）主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备，公司的涂胶显影设备与湿法设备已应用于台积电、长电科技、通富微电等一线大厂。
钛小股· 钛媒体财经究院
2022.03.11
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